Generationen-
übergreifende Vermögensplanung - klug und steuerbewusst
Sie möchten Ihr Vermögen effizient an die nächste Generation weitergeben? Wir zeigen Ihnen, wie Sie steueroptimiert und vorausschauend planen können. Erfahren Sie, wie eine durchdachte Vermögensübertragung zu Lebzeiten die Zukunft Ihrer Angehörigen nachhaltig sichert. Diskret und individuell beraten wir Sie zu allen Aspekten einer zuverlässigen Nachfolgeplanung.

Erben. Vererben.

  • Gesetzliche und testamentarische Erbfolge: Wer erbt was?
  • Optimale Gestaltung Ihres letzten Willens: Formvorschriften und Inhalte eines wirksamen Testaments
  • Umfang des Nachlasses: Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Erbfall
  • Grenzen der Testierfreiheit: Pflichtteilsrechte und Enterbungsgründe
  • Vor- und Nachteile verschiedener Testamentsformen: Eigenhändiges, notarielles und gemeinschaftliches Testament
  • Sicherung und Hinterlegung von Testamenten: Optionen und rechtliche Auswirkungen

Vorsorgen.

  • Strategien zur lebzeitigen Vermögensübertragung: Schenkungen und vorweggenommene Erbfolge
  • Gezielte Vermögensverteilung: Instrumente zur Absicherung bestimmter Personen
  • Diskretion bei der Vermögensplanung: Rechtliche Grenzen und Möglichkeiten
  • Frühzeitige Vorsorgeplanung: Vorteile und steuerliche Aspekte
  • Nachfolgemanagement in Unternehmen: Aufbau von Führungskompetenzen und schrittweise Übergabe
  • Familienversorgung und Unternehmensnachfolge: Harmonisierung persönlicher und geschäftlicher Interessen

Veranlagen.

  • Sparen vs. Investieren: Strategien zur langfristigen Vermögensbildung
  • Passive Einkommensquellen: Möglichkeiten zur Vermögensvermehrung ohne aktive Arbeit
  • Inflationsschutz durch kluge Anlagestrategie: Sachwerte, Aktien und inflationsgeschützte Anleihen
  • Steueroptimierung bei Kapitalanlagen: Nutzung von Freibeträgen, Verlustverrechnung und steuerbegünstigten Anlageformen
  • Diversifikation als Schlüssel zum Anlageerfolg: Risikostreuung über verschiedene Anlageklassen
  • Nachhaltige Investmentstrategien: Renditechancen und ethische Aspekte vereinen
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